2016年3月，淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司2016年度第一期中期票據(jù)9.8億元資金全部募集到賬[簡(jiǎn)稱：16淮安經(jīng)開(kāi)MTN001]。

中期票據(jù)是具有法人資格的非金融企業(yè)，在銀行間債券市場(chǎng)按計(jì)劃一次或分期發(fā)行約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。此次中期票據(jù)的成功發(fā)行是我公司在資本市場(chǎng)的首次直接融資,開(kāi)辟了我總公司資本市場(chǎng)融資新渠道，對(duì)公司今后融資工作的拓展具有里程碑意義。

2013年7月，經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司啟動(dòng)中期票據(jù)項(xiàng)目，確定了項(xiàng)目合作機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所正式進(jìn)場(chǎng)審計(jì)，并提出優(yōu)化方案。2014年3月總公司注冊(cè)資本從3億增資至30億，對(duì)公司的資產(chǎn)規(guī)模和收入結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重組、完善和優(yōu)化，2014年末總公司的中誠(chéng)信評(píng)級(jí)公司的外部評(píng)級(jí)達(dá)到AA。經(jīng)過(guò)對(duì)工作底稿的收集、調(diào)查報(bào)告的修改、募集說(shuō)明書的完善，2015年7月30日銀行間交易商協(xié)會(huì)正式簽收申報(bào)材料。

因中期票據(jù)業(yè)務(wù)是我公司在銀行間交易商協(xié)會(huì)的初次注冊(cè)，協(xié)會(huì)的審查環(huán)節(jié)非常嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，但我們的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)經(jīng)受了住了考驗(yàn)，克服了重重困難，經(jīng)過(guò)三輪的審查、反饋、補(bǔ)充，本項(xiàng)目終于在2016年1月29日通過(guò)了交易商協(xié)會(huì)2016年第6次注冊(cè)會(huì)議的審核，并于今年2月26日領(lǐng)取了中期票據(jù)注冊(cè)通知書，注冊(cè)額度9.8億元。

根據(jù)公司的整體布署，我們提前策劃并在領(lǐng)取注冊(cè)通知書后立即啟動(dòng)了中期票據(jù)的發(fā)行工作。由于是首筆直接融資，根據(jù)協(xié)會(huì)的規(guī)定，需掛網(wǎng)公示五個(gè)工作日后再簿記建檔。在公示的同時(shí)，公司與中信建投證券及招商銀行無(wú)錫分行積極溝通運(yùn)作發(fā)行定價(jià)事宜，在多方共同努力下，最終確定了4.12%的發(fā)行利率，正式進(jìn)入申購(gòu)流程。此次發(fā)行利率創(chuàng)淮安地區(qū)同級(jí)別、同項(xiàng)目最低發(fā)行利率。2016年3月18日，淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司2016年度第一期中期票據(jù)[簡(jiǎn)稱16經(jīng)開(kāi)MTN001]五年期9.8億元資金已全部募集到賬。

本次中期票據(jù)的成功發(fā)行，為淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本、推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)提供了強(qiáng)力支持，為開(kāi)發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了穩(wěn)定的資金保障。

                                      融資處：董海濤